中商情报网讯： 汽车零部件是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素，为汽车的正常运行和安全性能提供了保障。得益于国内经济稳步增长、国家产业政策支持以及新能源汽车产业的快速发展，中国汽车零部件行业得以快速发展。
一、汽车零部件定义
汽车配件加工（autospareparts）是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。汽车零部件构成种类繁多，大致可分为十七种，具体如图所示：
资料来源：中商产业研究院整理
二、汽车零部件行业发展政策
近年来，中国汽车零部件行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励汽车零部件行业发展与创新，《2024年汽车标准化工作要点》《巩固回升向好趋势加力振作工业经济》《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》等产业政策为汽车零部件行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：
资料来源：中商产业研究院整理
三、汽车零部件行业发展现状
1.营业收入
随着国内汽车零部件制造水平不断提升以及新能源汽车的发展，汽车零部件行业也得到了快速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车零部件产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2022年汽车零部件制造业营收约为41953亿元，同比增长3.16%，2023年约为44086亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年汽车零部件制造业营收将进一步增长至46200亿元。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
2.汽车电子
汽车电子是安装在汽车上所有电子设备和电子元器件的总称。受新能源汽车产销两旺的影响，汽车电子化程度持续提升，汽车电子将迎来长景气周期。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元，同比增长12%，2023年约为10973亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国汽车电子市场规模将进一步增长至11585亿元。
数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院整理
3.汽车座椅
随着乘用车的快速发展，我国乘用车座椅市场规模也逐步扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车座椅行业市场前景调查及投资策略研究报告》显示，2022年我国汽车座椅市场规模为976.09亿元，同比增长约1.29%，2023年约为988.49亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年我国汽车座椅市场规模市场规模将突破1000亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
4.发动机
发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，既适用于动力发生装置，也可指包括动力装置的整个机器。中商产业研究院数据库显示，2023年中国发动机产量恢复增长至24.07亿千瓦，同比增长6.07%。2024年1-5月发动机产量达9.6亿千瓦，同比增长2.9%。
数据来源：中商产业研究院数据库
5.发电机
发电机是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备，汽车发电机是汽车的主要电源，其功用是在发动机正常运转时，向所有用电设备（起动机除外）供电，同时向蓄电池充电。中商产业研究院数据库显示，2023年中国发电机组产量达23442.7万千瓦，同比增长27.57%。2024年1-5月中国发电机组产量达7704.5万千瓦，同比增长7.7%。
数据来源：中商产业研究院数据库
6.投融资情况
汽车零部件投融资市场是一个复杂而活跃的领域，其动态受到多种因素的影响。近年来，中国汽车零部件市场的投融资活动日益频繁，投资规模不断扩大。2023年，汽车零部件投资事件共109起，已披露融资金额达145.27亿元。2024年上半年，汽车零部件投资事件共51起，已披露融资金额达64.52亿元。
数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理
四、汽车零部件行业重点企业
1.潍柴动力
潍柴动力股份有限公司是国家内燃机研发、制造、销售重点骨干企业，也是中国柴油机行业首家在中国香港上市的公司，潍柴动力内燃机产品广泛应用于重型汽车、大客车、工程机械、船用、发电等大功率动力配套市场。
2024年第一季度实现营业收入563.80亿元，同比增长5.51%；实现归母净利润26亿元，同比增长40.09%。2023年主营产品中动力总成、整车整机及关键零部件营收最高，占比达43.85%。智能物流、农业装备，营收分别占整体的40.88%、7.49%。
数据来源：中商产业研究院整理
数据来源：中商产业研究院整理
2.福耀玻璃
福耀玻璃工业集团股份有限公司主营业务为各种交通运输工具提供安全玻璃和汽车饰件全解决方案，包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃、行李架、车窗饰件相关的设计、生产、销售及服务。
2024年第一季度实现营业收入88.36亿元，同比增长25.3%；实现归母净利润13.88亿元，同比增长51.69%。
数据来源：中商产业研究院整理
近年来，福耀玻璃的汽车玻璃营业收入保持增长，2023年达255.91亿元，同比增长19.70%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.拓普集团
宁波拓普集团股份有限公司的主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售。拓普集团的主要产品包括汽车NVH减震系统、内外饰系统、轻量化车身、智能座舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统共八大业务板块。
2024年第一季度实现营业收入56.88亿元，同比增长27.28%；实现归母净利润6.45亿元，同比增长43.33%。2023年主营产品包括内饰功能件、底盘系统、减震器，营收分别占整体的33.38%、31.08%、21.82%。
数据来源：中商产业研究院整理
数据来源：中商产业研究院整理
4.华域汽车
华域汽车系统股份有限公司主要业务包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售。华域汽车主要产品涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，各类主要产品均具有较高国内市场占有率。
2024年第一季度实现营业收入370.21亿元，同比增长0.56%；实现归母净利润12.63亿元，同比下降11.92%。2023年主营产品包括内外饰件、功能件、金属成型和模具，营收分别占整体的67.07%、16.93%、5.98%。
数据来源：中商产业研究院整理
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5.星宇股份
常州星宇车灯股份有限公司专注于汽车（主要是乘用车）车灯的研发、设计、制造和销售，是我国主要的汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一，产品主要包括汽车前照灯、后组合灯、雾灯、日间行车灯、室内灯、氛围灯等。
2024年第一季度实现营业收入24.12亿元，同比增长25.43%；实现归母净利润2.43亿元，同比增长19.12%。2023年主营产品包括车灯、控制器，营收分别占整体的93.66%、0.34%。
数据来源：中商产业研究院整理
数据来源：中商产业研究院整理
五、汽车零部件行业发展前景
1.政策支持为行业发展提供保障
汽车产业作为我国国民经济中的支柱性产业，我国政府不断推出政策措施，推动汽车和零部件行业的发展，相关政策主要集中在两方面，一是促进汽车消费，支持汽车行业整体发展；二是大力发展新能源汽车。同时，随着中国新能源汽车补贴政策的延长及产业中长期发展规划的颁布，新能源汽车产业中长期发展保持良好的向上趋势，相关汽车零部件仍处在高速成长阶段。
2.技术进步带动行业发展
未来，汽车零部件行业将继续加大技术研发投入，推动产品创新和技术升级。智能化、轻量化、节能环保等新技术将成为行业发展的重要方向。例如，铝合金等轻量化材料零部件在汽车工业中得到越来越广泛地运用，有助于提高汽车的燃油经济性和减少排放。
3.新能源汽车市场为行业带来新机遇
随着新能源汽车市场的快速发展，对高性能、高质量的汽车零部件需求日益增长。这为汽车零部件行业带来了新的增长点和发展机遇。新能源汽车的发展需要完善的零部件配套体系支持。因此，汽车零部件行业将积极适应新能源汽车的发展趋势，加大相关产品的研发和生产力度。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国汽车零部件市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
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汽车行业当前面临百年未有之大变局，汽车零配件企业应顺应全球政治、经济形势的变化、技术变革的需求，谋划好企业的转型升级。同时，汽车零配件还应进行一系列的管理变革支撑企业的成功转型。
行业发展趋势
一、新能源汽车成为发展方向
近年来新能源汽车在各国取得了快速发展，在中国尤为迅猛。以T车厂为代表的新势力，倡导的汽车“3c化”，低成本和快速响应成为汽车零部件发展的趋势之一，全球汽车零部件供应体系将重塑。
二、汽车智能化要求提高
未来的汽车配件行业总体趋势由于汽车市场对高科技应用体验的要求，汽车将越来越倾向于智能化应用，如车联网、前端娱乐模块、智能驾驶等，这些智能化体验都将对零部件制造商提出更高的技术要求。
三、零部件轻量化水平提高
由于国家对环保问题的持续关注，零部件行业将会从降低汽车自重的方面进行车身新材料的模块化应用，轻量化、清洁环保技术将成为未来的产业发展方向。
四、产业链方向发展多元化
部件产业链条拉长，从较细分的一级零部件入手，逐步向车身、车门、座椅、音响等局部区域聚焦, 须开发全套供应商资源模式，适应未来市场发展趋势。
△ 图 / Julian Hochgesang
行业问题及发展建议
一、行业面临大变革，转型升级势在必行
企业战略是决定企业经营活动成败的关键性因素。当前，新能源汽车销量持续增长、智能化与轻量化需求不断提升、产业链向多元化方向发展成为行业新的发展趋势。行业大洗牌，企业转型升级势在必行。
企业转型建议：
1、 业务转型；
2、 客户结构转型；
3、 产品转型；
4、 组织变革；
5、 人才结构调整；
6、 绩效考核聚焦转型要求；
7、 管理重点调整。
二、成本压力倍增，降本增效能力成为企业核心竞争力。
产品降价与成本上升的双重压力。以T车厂为代表的新势力倡导的低成本配套体系，对配套零部件厂商的原有经营方式造成了较大的冲击，同时“ABB”等传统主机厂，需要集中资金、资源来加大其对“新能源”、“智能驾驶”方面的投入以适应行业的变化，因此整车的大幅降价必然会传导至零部件企业。另一方面，主要原材料ABS、聚丙烯、尼龙等石化产品和钢材等大宗商品仍处于价格中高位，再加上人力成本始终处于上升通道，汽车零配件企业将长期面临着上游、下游价格的双重挤压。
降本增效建议：
1、人效提升降本
（1）组织及人员精简；
（2）制定人才标准，精准选人、倍速培养，；
（3）优化人才激励；
（4）打造敏捷生产机制。
2、研发设计降本；
3、供应商采购降本；
4、生产制造降本。
三、市场竞争激烈，应重视产品开发创新的管理创新
技术的变革对汽车零部件行业消费市场的影响力是巨大的，消费者越来越关注科技给汽车驾乘时所带来的体验感。因此，汽车零部件行业必须顺应时代发展，做好技术迭代，才能立足于市场；同时，产品成本的有效控制与人效提升的需求要求企业重视研发创新与管理创新。
由于行业竞争激烈，汽车零配件企业随时可能被竞争对手取代，只有主动提升自身的技术开发创新能力，才能与主机厂建立长期稳定的合作关系，在市场竞争中取胜。
四、整车行业面临大洗牌，提前布局和规划客户开发以规避经营风险
整个汽车行业都面临大洗牌，各汽车主机厂在激励的市场竞争中优胜劣汰，作为配套的汽车零部件企业应开发具有市场发展前景的主机厂，提前布局和规划合作方，规避经营风险，确保企业能够持续健康发展。
当前，汽车零配件企业的转型升级、客户规划和布局是解决企业战略方向的问题，而实现战略目标需要配套的管理变革支撑。
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作者/编辑：合易咨询（heyeehrm）
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